Валенсия, о милая Валенсия! Сколько вздохов поэтов уже посвящено этому городу, сколько ещё прозвучит! Величественные пиры проходят в сенях твоих садов, а по каналам рассекают чудесные гондолы, в которых можно опробовать самые необычные местные яства!

Увы, лишь заглянув за полог происходящего можно обнаружить то, чего и сами жители не хотели видеть...

Вечер выдался на удивление промозглым и сырым, словно бы октябрь решил окончательно утопить этот город и смыть его с лица земли. В такую погоду и плохой хозяин не подумает выгнать собаку, но один малыш всё же решился прогуляться: пекарь Доборок не станет ждать конца ненастья, а без его лепёшок семью ответственного мальчишки ждёт голодный вечер. Вот так, преодолевая ветер и собственный страх, один мальчик шёл вдоль линии канала по направлению к пекарне, периодически укрываясь у входа в систему канализационных тоннелей - из-за ливня створки слива были открыты настежь, так что некогда затопленные площади были доступны для прохода по ним. Только стоило ли делать это? Отсутствие опасности от воды не означало полную безопасность гуляний.

Неизвестное чувство опасности охватило паренька в тот момент, когда он решил через чёрный-чёрный Проход. На самом деле, он был не такой уж и чёрный-чёрный, просто ранее здесь проходил слив от кузнецких домов, так что на стенах осела угольная гарь и прочий мусор, в остальном он освещался факелами не хуже иного прохода. Только вот непогода постаралась на славу, и задула все без исключения источники света. Единственным маяком в царстве Тьмы был закрытый фонарь где-то в центре прохода, под которым разместился одинокий бродяга. Скрюченная, худая фигура не удивляла бедняка - мало ли таких по городу валяется.

Первый укол страха под лопатку почувствовался в тот момент, когда неизвестный зашевелился. Непропорциональное худое тело, алая лужица под ногами и нечеловеческий хрип, исторгнутый горлом бродяги, внушил ужас даже самим стойким, не то что одинокому парнишку. Едва слышно пропищав себе под нос молитву Инносу, паренёк попробовал обогнуть препятствие так, чтобы он не учуял его, но было поздно! Лицо, вскинутое в направлении мальчишки, было ещё хуже общего вида - истрескавшиеся губы, иссиня-чёрный цвет кожи и алые, алчные до крови, глаза. С неровных зубов на пол капала кровь, и мальчика уже не волновало чья она была... Писк перешёл крик, тот - буквально в ультразвук! Через секунду всё затихло, лишь громкие шаги стражников да резкий окрик, - что, кто кричал?! - Разрезали рёв стихии.

Последний акт из окна своей гостиницы наблюдал Регрет Карминоу. Точнее, он приметил лишь спешно убегающую тень, которая старательно сторонилась освещённых магическими светильниками участка улицы, за которой по пути осыпались капли крови и осколки стекла. Как на зло, никого, кто мог бы подтвердить увиденное, рядом не оказалось, а ведь за этим явно что-то было скрыто! Что-то такое, о чём явно не стоит говорить перед наступлением ночи, царства холодного ливня и мрака...